Русалка

Действие I

Лесное озеро, сказочные времена. Русалка грустно сидит у воды и смотрит, как поют и танцуют лесные нимфы. Когда её отец Водяной спрашивает, чем она опечалена, Русалка отвечает, что влюбилась в человека – Принца, который приходил купаться в озере. Теперь она сама хочет стать человеком и жить на суше, чтобы быть с ним. Водяной приходит в ужас и говорит ей, что люди злы и греховны. Русалка настаивает, что нет, они полны любви, и Водяной отвечает, что тогда ей придётся обратиться за помощью к ведьме Бабе-Яге. В отчаянии он погружается обратно в озеро, а Русалка просит луну, чтобы та рассказала Принцу о её любви.

Баба-Яга соглашается превратить Русалку в человека, но предупреждает, что если она не обретёт ответную любовь, то будет проклята, а мужчина, которого она любит, погибнет. Также, став смертной, она утратит способность говорить. Русалка, убеждённая, что её любовь к Принцу преодолеет все чары, на всё соглашается, и Баба-Яга даёт ей выпить волшебное зелье. На рассвете Принц выезжает на охоту и встречает в лесу Русалку. Хотя девушка молчит, он, очарованный её красотой, увозит её к себе в замок. С озера доносятся голоса Водяного и других духов, скорбящих о разлуке с Русалкой.

Действие II

В замке Принца Лесник и Поварёнок болтают о скорой свадьбе Принца со странной девушкой, чьего имени никто не знает. Входят Принц с Русалкой. Он не понимает, почему она так холодна к нему, но убеждён, что сумеет завоевать её сердце. Иноземная Княжна, приглашённая на свадьбу, насмехается над немотой Русалки и упрекает Принца за то, что он не уделяет внимания своим гостям. Принц отсылает Русалку переодеться к балу и провожает Княжну в замок к началу торжеств.

Появляется Водяной. Он ищет Русалку, а она тем временем тревожится всё больше. Внезапно обретя голос, она умоляет отца помочь ей, говоря, что Принц больше её не любит. Входят Принц с Княжной, Принц объясняется ей в любви. Когда Русалка бежит к нему, он отталкивает её. Водяной предупреждает Принца о том, какая судьба его ждёт, и исчезает вместе с Русалкой. Принц обращается за помощью к Княжне, но она смеётся над ним и велит ему отправляться в ад вместе со своей невестой.

Действие III

Русалка вернулась в озеро и горюет о своей судьбе. Баба-Яга насмехается над ней, затем вручает ей нож и говорит, что есть способ спастись: она должна убить Принца. Русалка отказывается и бросает нож в воду. Когда её сёстры тоже отворачиваются от неё, она в отчаянии погружается в озеро.

Лесник и Поварёнок приходят к Бабе-Яге за помощью и говорят, что странная лесная девушка, на которой Принц собирался жениться, околдовала его. Разгневанный Водяной появляется из озера и говорит, что это Принц обманул Русалку. Перепуганные люди убегают. Появляются поющие и танцующие лесные нимфы, но когда Водяной рассказывает им о том, что произошло, они умолкают и исчезают.

Из леса появляется Принц, отчаявшийся и полубезумный от раскаяния. Он ищет Русалку и просит её вернуться к нему. Она выныривает из воды, упрекая его за неверность, и говорит, что один её поцелуй теперь убьёт его. Смирившись с судьбой, Принц просит поцеловать его и даровать ему покой. Русалка исполняет его просьбу, и он умирает в её объятиях. Русалка молит о милосердии к его душе и исчезает в воде.